Gestion de patrimoine

Ce cours s’adresse en priorité aux futurs entrepreneurs ou banquiers privés.

La maîtrise des différents outils financiers, juridiques et fiscaux s’avère utile pour tous ceux qui envisagent de diriger une entreprise patrimoniale ainsi que ceux qui se destinent à une activité de conseil, gérants de fortune, avocats, conseils juridiques.

Objectifs pédagogiques

  • Acquérir les principaux outils et techniques utilisés par les spécialistes (droit civil, fiscalité, techniques de gestion financière)
  • Traiter des cas réels
  • Principaux réflexes pour constituer et gérer son propre patrimoine
  • Identifier les différentes stratégies de gestion.

Contenu

  1. La démarche du Banquier Privé avec son client : diagnostic, évaluation du patrimoine, objectifs et contraintes, analyse et propositions concrètes.
  2. Environnement juridique et fiscal du patrimoine. Constitution d’une épargne de précaution dès le début de la vie professionnelle, réflexes patrimoniaux
  3. Ingénierie fiscale et patrimoniale du chef d’entreprise : pérennité et transmission de l’entreprise familiale
  4. Comment aborder 2016 en matière de gestion de portefeuille ?
  5. Anticipation de la succession : donations, assurance-vie
  6. Organisation juridique des placements
  7. Stratégie fiscale : impôt sur le revenu et ISF
  8. Gestion sous mandat / Gestion conseillée
  9. Tour d’horizon sur les métiers de la gestion privée.